2018年中国塔吊行业市场现状及发展趋势分析 海外市场逐渐成为发展新机遇点

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塔吊进入更新换代需求集中释放时期

塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-10年,目前距离工程机械行业的上一有另一个高峰期(4007-2011年)已有8年-12年,行业可能性进入更新换代需求集中释放的时期,未来2年-3年,更新需求空间还将继续扩大。另外,受益于装配式建筑新工艺的推广,2019年塔吊销量还将维持较高增长。前瞻预计2019、2020年的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台,其中400吨米以上的大型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。

自上世纪400年代以来,我国塔吊行业得到快速发展,4002年我国成为世界上首个塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言,中国已成为世界民用塔吊的生产大国,也是世界塔吊主要需求市场之一。4009年,塔吊制造行业在4万亿刺激政策的作用下,较多的制造厂家在4008年完后 疾驰的扩大产能并采取零首付和延期付款等激进的销售政策,销量一时大涨。

据前瞻产业研究院发布的《中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,4007年我国塔吊行业市场销量已达31020台。到了2013年我国塔吊行业市场销量增长至一有另一个高峰,达到63684台,同比增长27.87%。根据《中国工程机械工业年鉴》统计,在2013-2016年“后4万亿”时代,我国塔吊销量经常出现断崖式下滑,从2013年高点的6.310万台骤减至2016年的0.10万台,2017年行业完后 刚结束了复苏,行业市场销量回升至1.1万台。2018年经常出现供不应求的间题,据前瞻产业研究院测算2018年我国塔吊行业市场销量进一步回升至1.210万台左右。

4007-2018年我国塔吊行业市场销量统计及增长情況

数据来源:前瞻产业研究院分发

塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-10年,目前距离工程机械行业的上一有另一个高峰期(4007-2011年)已有8年-12年,行业可能性进入更新换代需求集中释放的时期,未来2年-3年,更新需求空间还将继续扩大。另外,受益于装配式建筑新工艺的推广,预计2019年塔吊销量还将维持较高增长。

受益于装配式建筑,大中型塔吊保有量有望增长

根据中国工程机械工业法学会统计,截至2015年底,我国塔吊保有量上线为46.0万台,达到近年来峰值,下线为42.10万台,达到近年来峰值;截至2017年底,我国塔吊保有量上线为42.10万台,塔吊保有量下线为39.4万台。前瞻预计2019、2020年的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台,其中400吨米以上的大型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。

4008-2017年我国塔吊保有量统计情況

数据来源:前瞻产业研究院分发

近年来,装配式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远高于传统建筑部件,对塔吊承重需求将提升,塔吊市场将迎来价值形式性调整。装配式建筑发展目标明确,根据务院和住建部相关规划,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,到2026年或多或少比例将达到400%,对于400吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。

按2026年装配式建筑占新建建筑的比例达到400%测算,2026年我国装配式建筑新开工面积达7.37亿平方米,与之对应的大中型塔吊需求约为9.21万台,相较于庞大的市场需求,目前我国可用于装配式建筑的大中型塔吊保有量欠缺2万台,对适型塔吊的需求缺口超过10万台。前瞻认为,2019、2020年的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台,其中400吨米以上的大型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。

海外市场逐渐成为塔吊行业的重要新机遇

根据中国工程工业法学会建筑起重机械分会的统计,近年,塔吊的出口额可能性逐渐超过行业总销售额的400%,中国塔吊纷纷走出国门,参建世界各大重点工程,向世界充分展示了中国制造的实力和魅力。

根据中国工程机械工业法学会统计,近年来我国塔吊出口数量维持在较高水平,呈现先增后降趋势;2017年,我国塔吊出口数量为2407台;2018年第一季度,我国塔吊出口数量为469台。

根据中国工程机械工业法学会统计,近年来,我国塔吊出口金额呈现先增后降趋势,总体维持在较高水平;2017年,我国塔吊出口金额为327910万美元,2018年第一季度,我国塔吊出口金额为7410万美元。值得注意的是,2017年,徐工塔吊在国外市场占有率获得明显提升,经常出现口额接近两亿元,实现同比增长119%。徐工塔吊出口量占到2017年总销量的三成,其含有近八成设备是出口到了“一带一路”沿线国家。”

2013-2018年Q1我国塔吊出口数量、金额统计情況

数据来源:前瞻产业研究院分发

华东地区销售收入比重最大

从各区域销售收入比重来看,2018年华东地区销售收入占有较大的优势,所占比重为34.74%;其次是华中地区、西南地区和华南地区,所占比重分别为14.81%、14.03%和13.97%;东北和华北地区销售收入所占比重分别为5.70%和10.15%。参照上市公司建设机械,从营收的地域分布上看,往年华东地区为公司创造的营收占比最大。2016、2017年度华东地区为建设机械创造营收分别为4.85亿元和6.63亿元,占当年总营收的35.27%和36.22%。

也要是说,中国塔吊行业需求主要分布在经济发达地区,原应主要是该地区经济发展较快,各项工程建设项目较多,市场需求量较大;值得注意的是,近年来,东北地区、华北地区塔吊销售收入比重下降较为明显,华南地区、华中地区塔吊销售收入比重上升较为明显。

塔吊租赁规模广阔,龙头企业积极布局,行业集中度有望提高

塔吊市场的发展受当地建筑业和房地产业建设环境的影响较大,近年来中国政府为提振国内经济而积极投资,极大的推动了中国建筑业和房地产业的发展,为塔吊行业的发展提供了难得的发展机遇,一起去也带动了塔吊租赁市场的发展。

根据中国工程机械工业法学会数据显示,截止到2017年底,中国塔吊保有量在39.4-42.10万台左右;目前,施工企业自有塔吊等通用机械占10%-400%,其余70%-90%删改部都是由社会租赁来获得;2013-2017年我国塔吊的平均月租在2.410万元左右,可能性以每年8个月的租期来计算(2015至2017年,行业龙头企业庞源租赁年平均塔吊利用率呈上升趋势,分别为400.1%、69.6%和71.7%),没办法 我国塔吊租赁的市场规模约为643.66亿元。

2017年我国塔吊租赁行业市场规模分析情況

资料来源:前瞻产业研究院分发

从企业收入角度来看,经过近20年的高速发展,目前塔吊租赁行业初步形成了庞源租赁、达丰系、紫竹慧、正和租赁这4家年产值超过2.5亿元的龙头企业,但四家企业在行业总产值中营收占比合计欠缺5%,行业发展水平仅接近美国400年代中期水平。国内规模最大的庞源租赁2017年收入为13.28亿元,市场占有率欠缺2%,而美国排名第一的联合租赁收入66.4亿美元,市场占有率达到15%。考虑到中国的基建规模,中国的工程机械租赁市场将比美国时需庞大,这原应中国的工程机械租赁市场,尤其是龙头企业发展潜力巨大。

2015-2017年中国塔吊租赁企业龙头企业收入统计情況

数据来源:前瞻产业研究院分发

根据行业调研了解,单体价值400万元左右的塔吊,租赁公司可能性按照全额付款的模式采购,假设设备租赁价格为其购买价格的3.5%,设备利用率400%,毛利率40%,以此测算,单台设备的投资回收期在7-8年时间。即使按照融资租赁模式采购,投资回收期也时需4-5年。而目前设备迭代角度达到2-3年时间,未来可能性缩短为1-2年时间,快则2年时间只有就时需更新换代,可能性单一设备仅在单一区域租赁作业,投资回报风险极高。

但会 ,只有资金实力富于、具有全国甚至全球战略布局的大型塔吊租赁企业,才有能力利用不同地区装配式建筑发展的不均衡进行全国甚至全球范围内的设备转运,进而消化单一设备可能性迭代加速带来的投资回报期过短间题。

对于每项规模较小、资金实力欠缺、覆盖区域有限的中小小型塔吊租赁企业而言,在装配式建筑高速发展的时代将陷入“买与不买”的两难境地,最终将逐渐被淘汰出市场。企业之间“优胜劣汰”的分化会没办法 明显,有益于以庞源租赁为首的行业龙头企业进一步做大做强,扩大市场份额,有益于行业集中度进一步提升。

三家中国企业上榜2018全球塔吊制造商10强名单

从国内企业来看,目前,中联重科塔吊继续保持国内绝对领先地位;然后 是徐工集团、永茂控股,指在第二梯队;浙江省建、川建、沈阳三洋、广西建机、浙江虎霸、江西中天、方圆集团、江麓公司、恒升建机等指在行业第三梯队。

中国塔吊行业市场竞争梯队分析情況

资料来源:前瞻产业研究院分发

从全球企业来看,2018全球塔吊制造商10强榜单整体阵营和上届并无变化,10家企业分别为马尼托瓦克—波坦、利勃海尔、中联重科、法福克、沃尔夫、科曼萨、特雷克斯、徐工集团、永茂控股和RAIMONDI。不过,在名次排列上,此次榜首位置花落马尼托瓦克—波坦,利勃海尔下降1位,排名第2;法福克集团和科曼萨可能性出色业绩表现,排名分别上升2位和4位,分列第4和第6。整体来看,全球塔吊制造商10强中,欧美企业依然是主力军,且排名前两位的马尼托瓦克—波坦和利勃海尔,塔吊销售业绩均在6亿美元以上,远高于或多或少企业。10强榜单中,来自中国的制造企业依然只有3家——中联重科、徐工集团和永茂控股。

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